行業報告 | 海外倉發展現狀與未來展望（2024）

發布時間：24-06-18　　來源：中國倉儲與配送協會

跨境電商、海外倉作為外貿新業態新模式，已成為外貿的重要支柱力量。根據海關數據，2023年中國跨境電商進出口2.38萬億元，同比增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，同比增長19.6%；進口5483億元，同比增長3.9%。

在政策支持下，隨著阿里速賣通、SHEIN、Temu和TikTok Shop等中資跨境電商平臺在全球電商市場份額的快速提升，海外倉作為跨境電商平臺物流網絡體系核心節點，在規模化發展、服務功能等方面獲得不斷的提升，但也存在區域布局供需矛盾、企業融資難、合規風險突出等問題。

            一、2023年海外倉發展政策環境

（一）國家高度關注海外倉發展

2023年，相關政府部門發布多項政策支持跨境電商、海外倉等外貿新業態的發展。2023年12月，國務院辦公廳印發《關于加快內外貿一體化發展的若干措施》，指出“加強外貿新業態新模式及相關政策宣傳和業務培訓，促進‘跨境電商+產業帶’模式發展”。2023年10月，商務部舉辦的“跨境電商海外倉現場會暨供需對接會”,總結了跨境電商海外倉發展現狀和問題，提出鼓勵傳統外貿企業轉型跨境電商，支持頭部企業帶動上下游供應鏈協同發展，依托各地的跨境電商產業園孵化更多初創企業。

（二）地方政府大力扶持

據不完全統計，2023年，安徽省、浙江省、成都市、哈爾濱市等近20個省市級政府部門發布扶持海外倉建設的政策。從區域來看，沿海地區、中歐班列途徑地區、與鄰國有接壤地區等地出臺的海外倉相關政策較多。例如，浙江省政府辦公廳在《全力拓市場增訂單穩外貿若干措施》中提到，進一步做大做強海外倉，提升專業化、規模化、智能化水平；哈爾濱市人民政府在《哈爾濱市支持對外貿易發展的若干政策》中，針對不同運營類型的海外倉，給予最高300萬元補貼。

（三）政策鼓勵方向越發明確

一是明確海外倉的定位。目前的相關政策仍將海外倉定位為外貿新業態，對海外倉以培育和促進為主。

二是推動構建“跨境電商+海外倉”生態，海外倉是跨境電商與跨境供應鏈的基礎設施，是促進外貿高質量發展的抓手，多省市強調圍繞“跨境電商+海外倉”，助力跨境電商轉型升級，如湖南省、江西省、石家莊市等。

三是引導海外倉優化布局。各地引導企業在“一帶一路”沿線國家和地區、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）成員國和主要出口市場進行海外倉布局。

四是多元化配套支持。在退稅方面，天津市已明確提出積極推動外貿發展，實施跨境電商“境外海外倉+境內集貨倉”模式，落實海外倉出口退稅政策；在提升海外倉通關便利性方面，江蘇省提出優化跨境電商出口海外倉模式的海關備案流程，實現“屬地備案、全國通用”；在拓展海外倉金融服務方面，山西省、江蘇省均出臺相關政策，陜西省支持能夠承擔相關業務的保險公司與外貿綜合服務企業合作，為跨境電商企業提供海外倉業務金融服務，江蘇省鼓勵相關金融機構開發針對跨境電商企業的創新型金融產品，推廣南京市“海外倉離境融”、海外倉銷售險等新險種。

         二、2023年海外倉發展特點

（一）海外倉規模穩步增長，全球化網絡體系初步形成

據不完全統計，海外倉整體規模增長幅度在20%左右，不同區域呈現不同的發展特點。東南亞、中東歐、南美、非洲等地區的海外倉總體呈現規模化、集聚化發展態勢，如匈牙利中歐商貿物流合作園區規劃總面積0.75平方公里，入駐園區企業176家，累計完成貿易額40億美元，跨境電商公共海外倉報關服務企業協作報關入倉額110億美元；坦桑尼亞的東非商貿物流產業園綜合服務合作區，總投資2億美元，總建筑面積11.77萬平方米，具備線下交易、展覽展示、保稅倉儲、通關物流、跨境電商、售后服務、金融服務、生產加工、轉口貿易、跨境業務一站式辦理等功能服務。北美、西歐等地區的海外倉處于結構性增長階段，部分企業特別是頭部企業小倉換大倉，租賃改自建，如寧波樂歌股份花費3450萬美元在美國購買土地建造海外倉，該公司預計在2024年將擴倉10萬-15萬平方米。

（二）專業化程度不斷提升，融入產業鏈趨勢越發明顯

一是海外倉企業不斷加強全鏈路服務能力。縱騰集團、樂歌股份、萬邑通等頭部企業不斷加強重資產投入，通過新建倉庫、采購貨運飛機和輪船等載具、加大自動化設備應用、強化數字化處理能力等手段，分別在大件、新能源、跨境電商等品類為企業提供跨境物流全鏈路解決方案。

二是海外倉企業不斷加強信息化、數字化能力。萬邑通通過數字化解決能力為跨境賣家提供透明穩定、合法合規的一站式全場景供應鏈管理解決方案，實現線上線下“一盤貨”庫存，履約多個渠道，為外貿企業實現多渠道/多平臺布局海外電商。

三是行業數字化水平不斷提升。“海外智慧物流平臺（海外倉服務在線）”于2022年在廣交會期間上線，入駐海外倉達403個，覆蓋國家53個，覆蓋全球城市達215個，倉庫總面積達583萬平方米，為企業提供海外倉展示、供需對接、國別行業預警信息、海外企業資信信息查詢、保險融資等相關功能，打破建倉企業和用倉企業間的“信息孤島”，提升資金利用率與周轉率，增強業務對接效率。

（三）服務模式不斷延伸，服務鏈條不斷完善

隨著國內企業出海的步伐逐步加快，企業的品類更垂直，物流需求更定制，服務商要求門檻更高，國際市場從商品競爭轉向供應鏈競爭，借助跨境物流尤其是海外倉的力量，構建中國品牌的支撐，這對于海外倉企業提出更高的要求。如中國建材迪拜海外倉（中國公共海外倉標準化等級Level A）以“自營+共享”經營模式，率先與上游企業（車企、制造商）和下游渠道經銷商展開合作，提供新能源整車、二手車和車輛備件分銷、寄售服務，形成區域輻射，已成為中國新能源車輛在中東和北非地區重要的集散、交易中心。

（四）行業組織化程度不斷加強，集聚效應呈現

各海外倉企業與跨境電商企業依托跨境電商綜試區鏈接產業帶，實現抱團出海，高效完成資源分配與實現資源聚集，有效提升行業組織化程度。2023年，中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區針對部分海外倉企業訂單量下滑、業績增長乏力的共性問題，組織開展“店開全球”拓市場創品牌系列活動，菜鳥、凱西國際、順豐速運等海外倉運營企業深度參與，觸達本地賣家超300家，幫助海外倉企業與本地賣家無縫對接，推介海外倉業務，截止到年底，該綜試區內企業在境外自建、合作、租賃的海外倉共有362個，總面積超785萬平方米，覆蓋41個國家和地區。

               三、海外倉發展面臨的問題

（一）區域布局存在供需矛盾

一方面，當前海外倉主要集中在歐美市場，在“一帶一路”沿線國家的數量相對較少，而“一帶一路”國家在基礎設施、跨境物流等配套方面也尚且有不足之處。另一方面，海外倉企業之間較為獨立，行業信息共享程度低，企業間協同發展程度低，資源錯配等情況普遍存在。

（二）行業融資難仍明顯存在

海外倉屬于重資產項目，資金成本巨大，因為種種原因，銀行在支持海外倉發展方面還沒有形成一整套解決方案，海外倉企業在海外倉建設、運營等提供多場景融資服務需求較大，但難以獲得相應支持，融資難、融資貴是海外倉行業的痛點。

（三）合規風險較為突出

不同國家在稅收、海關、環保等方面存在制度差異，使得海外倉企業普遍面臨復雜的合規環境。根據海外倉企業提供的材料，歐美等國家在用工、保險、基礎設施建設規范等方面均有較為詳細的規定，企業一旦違反，將面臨巨額罰款的風險。海外倉企業特別是中小海外倉企業往往不具備深入了解相關法律法規的能力，合規風險難以把控。

                四、海外倉發展展望

（一）政策環境將進一步優化

2024年政府工作報告提出，優化海外倉布局。在地方兩會中，江蘇省、浙江省、廣東省等10余個省份提出積極布局或大力發展海外倉。如上海市支持共建共享海外倉，鼓勵跨境電商中小微企業租用海外倉“抱團出海”；陜西省印發《加快跨境電商和海外倉高質量發展實施方案》，引導企業建好、用好海外倉；四川省發布《四川省海外倉高質量發展三年行動方案》，到2026年，在國際節點城市建成海外倉10個以上、總面積達到5萬平方米；深圳市出臺《深圳市推動外貿穩規模穩份額穩增長工作措施》，提出進一步完善海外倉網絡。

（二）跨境電商平臺為海外倉提供市場增量

在Data.ai發布的2023年全球購物類App使用行為滲透率榜單中，SHEIN、Temu和阿里速賣通名列前茅。貨運咨詢公司Cargo Facts統計，2023年三季度Temu日均發貨量為4000噸，SHEIN日均發貨量為5000噸，增長趨勢明顯。根據中國倉儲與配送協會跨境電商與海外倉分會常務副會長、縱騰集團副總裁李聰的研究，按照行業規律，跨境電商平臺平均每增加100億美元交易額，就需要增加百萬平方面積的海外倉為之提供物流服務，如何利用跨境電商平臺跨越式發展給自身帶來增量市場，將是海外倉企業下一步思考的重要方向。

（三）海外倉布局將持續優化

一是優化歐美等傳統市場海外倉布局，向“一帶一路”地區及國家進行布局，深度挖掘共建“一帶一路”國家和地區等新興市場機遇。二是依托產品類別和區域需求，完善全球服務網絡體系，推動中國品牌走向全球。三是企業利用《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）生效機遇，加快在東盟設立海外倉，搶占新興市場份額。

（四）海外倉服務能力不斷延伸

過去幾年，海外倉主要功能集中在FBA中轉、一件代發、退貨換標等，除了頭部少數企業形成全鏈路解決方案外，大多數海外倉企業無法滿足現階段品牌出海的需求，提高海外倉專業化、規模化、智能化水平將是2024年重要的發展方面。一方面，海外倉企業需要在提供倉儲、配送服務的基礎上，開展清關、稅收、退換貨、售后維修、包裝加工等功能，探索尾貨處理、供應鏈金融、境外商務服務等功能，逐步擴展海外倉綜合服務能力。同時，海外倉企業可針對“前展后倉”、“批零兼營”等業務，根據需要建設定制倉、退貨中轉倉等功能型海外倉。另一方面，對于海外倉的數字化建設和升級改造也有了新的要求，新形勢需要海外倉企業引入物聯網、大數據、云計算、傳感器、人工智能等新興技術，實現海外倉航線的高效管理和物資的實時監控，讓海外倉、跨境電商平臺、買家實現即時共享，開展智能分揀、機器人搬運等，提升海外倉智能化水平。

（五）行業風險防控能力將進一步加強

根據中國倉儲與配送協會海外倉分會調研，各國知識產權、稅務、關務、平臺規則等是海外倉企業的重點關注問題，也是企業運營的重要風險節點，政府部門和行業組織在2024年將進一步發力，提升行業風險防控能力。一方面政府積極引導，商務部及相關主管部門將從開展專題培訓、駐外使領館經商機構政治、經濟方面風險預警等方面，提升海外倉企業風險防范能力；另一方面行業持續推動，中國倉儲與配送協會海外倉分會將持續發布“全球海外倉發展概況（50國）”（2023年已發布10個國家），全面介紹所在國的相關情況，供海外倉企業進行參考，通過信息整合提升行業合規水平。

      中國倉儲與配送協會保稅、跨境電商與海外倉分會 羅威/周武秀