行業(yè)報(bào)告 | 海外倉發(fā)展現(xiàn)狀與未來展望（2022）

發(fā)布時(shí)間：22-06-20　 來源：2022中國倉儲(chǔ)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告（藍(lán)皮書）

               （跨境電商、保稅與海外倉分會(huì) 周武秀 韓帥 ）

根據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國跨境電商進(jìn)出口規(guī)模達(dá)1.98萬億元，同比增長(zhǎng)15%；其中出口達(dá)1.44萬億元，同比增長(zhǎng)24.5%。跨境電商的發(fā)展離不開跨境物流的支持，目前，我國跨境電商物流方式主要包括小包直郵以及海外倉備貨，受頭程物流艙位緊張及價(jià)格高漲的影響，海外倉本土發(fā)貨的優(yōu)勢(shì)日漸凸顯，倍受跨境貿(mào)易企業(yè)尤其是電商企業(yè)的青睞。

  一、2021年全球海外倉發(fā)展現(xiàn)狀

（一）海外倉相關(guān)政策出臺(tái)速度加快、力度加強(qiáng)

2021年，中央政府相關(guān)部門發(fā)布多項(xiàng)政策鼓勵(lì)加快跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)的發(fā)展，同時(shí)指出要進(jìn)一步發(fā)揮海外倉的帶動(dòng)作用，要培育一批優(yōu)秀的海外倉企業(yè)，完善覆蓋全球的海外倉網(wǎng)絡(luò)。海外倉在對(duì)外貿(mào)易政策規(guī)劃中的重視程度得到進(jìn)一步提升，一方面與其在新冠肺炎疫情期間對(duì)穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈發(fā)揮的重要作用密切相關(guān)；另一方面，隨著以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，包括海外倉在內(nèi)的國際物流需求在大幅增加。

各地方政府也正積極推動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在海外倉領(lǐng)域的發(fā)展。如廣東省人民政府支持海外倉企業(yè)研發(fā)智能倉儲(chǔ)技術(shù)，并鼓勵(lì)運(yùn)用海外投資保險(xiǎn)等政策性出口信保工具，降低海外倉建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。浙江省人民政府鼓勵(lì)企業(yè)在重點(diǎn)國家和地區(qū)建設(shè)物流倉儲(chǔ)配送中心、全球售后公共服務(wù)中心。

按照政策文件發(fā)布的時(shí)間先后，對(duì)2021年中央及相關(guān)政府部門發(fā)布的與海外倉有關(guān)的政策文件，匯總?cè)缦拢?/span>
      表1 2021年與海外倉行業(yè)有關(guān)的政策文件匯編（截止2022年3月31日）

   數(shù)據(jù)來源：Global Ecommerce Update 2021. eMarketer，中國倉協(xié)匯總整理

2021年受全球新冠肺炎疫情影響，世界各國線上銷售量均顯著增長(zhǎng)（詳見表2、表3），海外倉因具備完善的倉配及配套服務(wù)能力，目前正處于供不應(yīng)求的狀況。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國海外倉的數(shù)量已經(jīng)超過2,000個(gè)，總面積超1,600萬平方米。經(jīng)近幾年的快速發(fā)展，海外倉領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批頭部企業(yè)，但整體仍處于初級(jí)發(fā)展階段，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

據(jù)中國倉協(xié)針對(duì)全球海外倉開展的不完全摸底調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年跨境電商海外倉頭部企業(yè)建倉面積增幅均值高達(dá)60%，部分腰部、中部企業(yè)面積增幅高達(dá)80%，部分剛轉(zhuǎn)型起步或正處于發(fā)展階段的海外倉企業(yè)增幅維持在20-25%，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)平均面積增幅達(dá)45%。

           表3 2018年至2021年全球零售電子商務(wù)銷售額情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)Global Ecommerce Forecast 2022. eMarketer及E-commerce as percentage of total retail sales worldwide from 2015 to 2025. Statista，中國倉協(xié)匯總整理

  二、2021年海外倉領(lǐng)域面臨的問題

（一）新冠肺炎疫情負(fù)面影響

疫情加大了海外倉企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，疫情發(fā)生后，部分國家陸續(xù)關(guān)閉邊境，嚴(yán)格限制人員進(jìn)出境，致使海外倉企業(yè)面臨較為突出的人力資源問題，對(duì)國內(nèi)外員工流動(dòng)方面造成較大的影響，尤其是跨境電商領(lǐng)域中小海外倉企業(yè)人工成本顯著提高。此外，國際物流運(yùn)費(fèi)上漲，對(duì)國際貨運(yùn)的履約效率造成了極大影響，歐美等中外貿(mào)易發(fā)達(dá)地區(qū)的海外倉出現(xiàn)坐地起價(jià)、無序競(jìng)爭(zhēng)等情況。

為保障供應(yīng)鏈暢通，促進(jìn)海外倉企業(yè)之間的資源共享、互聯(lián)互通，分會(huì)同大型海外倉企業(yè)建立全球海外倉公共信息平臺(tái)與公共海外倉數(shù)字化運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)海外倉行業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。此外，為緩解企業(yè)資金壓力，分會(huì)將積極加強(qiáng)與相關(guān)政府部門、政策性與商業(yè)性銀行及社會(huì)資本的合作，討論、籌備成立海外倉產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，助力海外倉建設(shè)及運(yùn)營。

（二）通關(guān)報(bào)關(guān)存在難度

墨西哥、中亞及部分“一帶一路”國家關(guān)務(wù)不透明，通關(guān)與報(bào)關(guān)的主動(dòng)權(quán)完全掌握在所在國手中，具有相應(yīng)AEO海關(guān)資質(zhì)，具備報(bào)關(guān)體系化運(yùn)營能力的中資企業(yè)數(shù)量不足。此外，部分企業(yè)對(duì)相應(yīng)國家商品進(jìn)出口的政策與規(guī)定了解程度不夠。

為引導(dǎo)企業(yè)合理建設(shè)與合法合規(guī)運(yùn)營海外倉，分會(huì)將定期為企業(yè)提供目的地國家關(guān)務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)等相關(guān)政策的宣講與解讀，協(xié)助企業(yè)開展AEO認(rèn)證。

（三）本土配送延遲

由于一些國家對(duì)于貨物運(yùn)輸資格具有嚴(yán)格規(guī)定，中資企業(yè)難以取得相應(yīng)資質(zhì)，我國海外倉企業(yè)具備的本土配送能力有限，如果與DHL、UPS等本土配送企業(yè)沒有較深的合作關(guān)系，配送效率會(huì)受到諸多不確定因素的影響，例如商務(wù)關(guān)系、優(yōu)惠折扣等，這些情況都使海外倉的運(yùn)營壓力倍增。

為提升我國企業(yè)在各目的國的本土配送效率，分會(huì)將依托國際倉儲(chǔ)與物流聯(lián)盟秘書處，以國際組織身份，積極對(duì)接國外倉儲(chǔ)物流相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所在國內(nèi)陸物流及本土配送企業(yè)，建立協(xié)同響應(yīng)機(jī)制，助力中國配送企業(yè)重點(diǎn)開拓“一帶一路”及“RCEP”區(qū)域各國家的配送市場(chǎng)。

三、2022全球海外倉發(fā)展趨勢(shì)

（一）海外倉網(wǎng)絡(luò)布局持續(xù)優(yōu)化

據(jù)中國倉協(xié)針對(duì)全球海外倉開展的不完全摸底調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年，約75%的第三方物流及海外倉企業(yè)有擴(kuò)倉計(jì)劃。主要國別集中在美國、英國、德國、日本、澳大利亞、加拿大等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國家及地區(qū)，部分企業(yè)在RCEP區(qū)域的東南亞（馬來西亞、泰國、越南等）、“一帶一路”沿線國家（俄羅斯、匈牙利、吉爾吉斯斯坦等）、拉美（巴西）及非洲地區(qū)（埃及、吉布提、尼日利亞等）也有建倉計(jì)劃。約67%的企業(yè)選擇采用租賃方式來擴(kuò)倉，建倉后，高達(dá)80%的企業(yè)將自用，其余約20%的企業(yè)選擇將倉庫對(duì)外出租。此外，頭部企業(yè)計(jì)劃建倉面積在20萬平方米以上，腰部企業(yè)計(jì)劃建倉面積在5萬平方米左右，中小企業(yè)計(jì)劃建倉面積一般在2萬平方米以下。

（二）“獨(dú)立站+海外倉”前景良好

2021年4月以來，亞馬遜以涉嫌違反平臺(tái)規(guī)則為由，對(duì)其平臺(tái)上的中國跨境電商賣家進(jìn)行嚴(yán)格管控，大批中國跨境電商企業(yè)的店鋪被亞馬遜暫停銷售、凍結(jié)資金，隨后被要求將滯留庫存清倉轉(zhuǎn)倉，相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，此次“封店潮”共波及超5萬中國商家，行業(yè)損失預(yù)估超千億元。

在以電商平臺(tái)為中心的傳統(tǒng)B2C跨境出口電商貿(mào)易形式中，由于前期投入少，商家可憑借從電商平臺(tái)處獲得的流量支持，迅速切入海外市場(chǎng)。因此，早期出海的中國企業(yè)大多選擇入駐第三方平臺(tái)來開展跨境電商業(yè)務(wù)。

近年來，跨境電商已成為我國發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強(qiáng)的一種外貿(mào)新業(yè)態(tài)。隨著跨境電商行業(yè)的逐步發(fā)展，該業(yè)態(tài)的缺點(diǎn)也逐漸凸顯：一是過度依賴亞馬遜、eBay等全球性電商平臺(tái)，電商平臺(tái)權(quán)限過大，商家話語權(quán)極少。并且，隨著平臺(tái)業(yè)務(wù)逐漸成熟，亞馬遜等電商平臺(tái)開始希望通過向商家提供廣告推廣等服務(wù)形式，將站內(nèi)流量資源進(jìn)行變現(xiàn)，商家所面臨的引流成本越來越高。二是企業(yè)難以形成品牌效應(yīng)。在該貿(mào)易形式下，我國出海企業(yè)主要負(fù)責(zé)為平臺(tái)供應(yīng)商品，并未將自身業(yè)務(wù)渠道有效觸達(dá)至消費(fèi)端，因此消費(fèi)者對(duì)平臺(tái)的黏性更強(qiáng)，不利于我出海企業(yè)形成自身品牌效應(yīng)。

此種情況下，跨境電商企業(yè)依托本土力量，發(fā)展“獨(dú)立站[1][A1] +海外倉”的運(yùn)營方式就顯得格外重要。海外倉除了可提供倉儲(chǔ)配送等基本服務(wù)外，還具有國際貨運(yùn)代理、報(bào)關(guān)清關(guān)、維修、分銷和存貨及倉單融資等連代與增值服務(wù)，可在B2B2C業(yè)務(wù)流程中合理介入，起到供應(yīng)商與消費(fèi)者之間的橋梁與紐帶作用，有效拓展我國出海企業(yè)的產(chǎn)品分銷方式，并與所在國現(xiàn)有中小型分銷渠道相互配合，從而有效整合當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行產(chǎn)品分銷。依托于獨(dú)立站，企業(yè)可以有效打造私域流量，提升自身知名度。通過將獨(dú)立站與海外倉有機(jī)結(jié)合，能夠幫助企業(yè)減少對(duì)電商平臺(tái)的過度依賴，將貿(mào)易渠道分散在全球，并掌控在自己手中。通過自營獨(dú)立站和亞馬遜、eBay等第三方平臺(tái)進(jìn)行銷售，依托海外倉發(fā)貨，僅2020年前三季度，遨森就實(shí)現(xiàn)凈利潤2.486億元，同比增長(zhǎng)1936.4%。

但現(xiàn)階段，獨(dú)立站在提現(xiàn)額度及資金回國的方式上，還存在一些亟待解決的問題。

（三）制造業(yè)海外倉需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著部分國家陸續(xù)開放國境，我國生產(chǎn)制造、工程類企業(yè)相應(yīng)項(xiàng)目的用倉需求持續(xù)增長(zhǎng)，此類項(xiàng)目一般需要海外倉的設(shè)施設(shè)備及運(yùn)營管理能力滿足一定的條件，例如對(duì)倉內(nèi)裝卸設(shè)備及組裝加工方面的特定要求。為保障國際工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，生產(chǎn)制造、加工型企業(yè)的建倉需求日漸增長(zhǎng)，但現(xiàn)有海外倉建設(shè)與運(yùn)營的案例表明，在境外建設(shè)倉庫與從事物流運(yùn)營在業(yè)務(wù)規(guī)模與資金實(shí)力上存在相應(yīng)的門檻，建議此類生產(chǎn)制造、加工型企業(yè)前期可以采用租賃的方式用倉，待對(duì)所在國家倉儲(chǔ)物流政策規(guī)定、海外倉基本運(yùn)營方式與流程具備一定程度的了解后，再考慮自行建設(shè)倉庫。

為降低中大件產(chǎn)品的物流成本，便于通過海運(yùn)等相應(yīng)方式進(jìn)行批量運(yùn)輸，縮短物流時(shí)效，現(xiàn)階段物流節(jié)點(diǎn)（如海港、陸港、空港）附近的海外倉需求與發(fā)展趨勢(shì)良好，此類海外倉為貨物分撥的便捷性提供了保障，并且部分倉庫會(huì)具備保稅倉儲(chǔ)功能，目前已經(jīng)成為綜合類海外倉發(fā)展的新方向。如招商局控股（吉布提）有限公司，在自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有具備保稅功能的倉庫約8萬平米?？商峁﹪鴥?nèi)集貨、海運(yùn)、吉布提碼頭到自貿(mào)區(qū)的全程物流、清關(guān)及存儲(chǔ)服務(wù)，吉布提自貿(mào)區(qū)到非洲大部分國家的空運(yùn)服務(wù)，以及部分目的地國家的末端派送服務(wù)。

未來幾年，制造業(yè)海外倉將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，具有相應(yīng)實(shí)力、精力及資源的海外倉企業(yè)可與工程類企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域開展合作，從而全面提升我國工程項(xiàng)目物流的服務(wù)能力與服務(wù)效率。

（四）“一帶一路”沿線及“RCEP”區(qū)域海外倉逐步興起

近幾年，我國對(duì)“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口增速持續(xù)加快。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年，我國前五大貿(mào)易伙伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國，對(duì)上述貿(mào)易伙伴進(jìn)出口分別為5.67、5.35、4.88、2.4和2.34萬億元，分別增長(zhǎng)19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我國對(duì)“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口增長(zhǎng)23.6%，比整體增速高2.2%。此外，2021年我國對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國進(jìn)出口達(dá)12.07萬億元，增長(zhǎng)18.1%，占我國外貿(mào)總值的30.9%。其中，出口5.64萬億元，增長(zhǎng)16.8%；進(jìn)口6.43萬億元，增長(zhǎng)19.2%。

據(jù)海關(guān)公開數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，我國與世界主要貿(mào)易主體之間的貨物貿(mào)易均為順差，與去年同比均有增長(zhǎng)。從出口額度看，前三甲分別為歐盟、美國與東盟，出口總值分別為5824.8億元、5834.1億元、4864.3億元；從出口增長(zhǎng)幅度看，前三甲分別為歐盟、拉丁美洲與韓國，分別為21.4%、17.6%、16.01%；但對(duì)韓國及日本為貨物貿(mào)易逆差，且與韓國的逆差大于日本，逆差額度分別為674億元、212億元。

目前，我國建設(shè)海外倉最熱門的國家基本分布在歐美等主要貿(mào)易國家和地區(qū)。而這些國家的倉儲(chǔ)物流技術(shù)比中國發(fā)達(dá)，其人力成本、管理成本和租賃成本等相對(duì)于“一帶一路”沿線及“RCEP”區(qū)域國家更高。2021年第一季度，美西洛杉磯熱點(diǎn)地區(qū)倉租為13.2美元/平方英尺/年，（折合人民幣8.1元/平方米/年），2022年第一季度，美西洛杉磯熱點(diǎn)地區(qū)倉租上漲至21.6美元/平方英尺/年（折合人民12.8元/平方米/年），較2021上漲幅度較大，同比增長(zhǎng)63.6%，且一倉難求。雖然“一帶一路”沿線及“RCEP”區(qū)域國家的海外倉發(fā)展水平不太成熟，且投資風(fēng)險(xiǎn)較大，但其地租、倉儲(chǔ)等費(fèi)用相對(duì)于西方發(fā)達(dá)國家而言普遍較低，市場(chǎng)潛力大。因此未來幾年海外倉企業(yè)除了會(huì)持續(xù)在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)布局?jǐn)U倉外，在“一帶一路”沿線及“RCEP”區(qū)域國家布局將成為新趨勢(shì)。其中“RCEP”區(qū)域內(nèi)東盟的印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國及柬埔寨，“一帶一路”沿線國家中的匈牙利及哈薩克斯坦等國具有地理位置、貿(mào)易環(huán)境等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，企業(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)情況及自身發(fā)展需要，參考商務(wù)部外貿(mào)司會(huì)同駐外使（領(lǐng)）館、中國倉協(xié)聯(lián)合發(fā)布的《重點(diǎn)國別海外倉建設(shè)指南》，并結(jié)合中國倉協(xié)發(fā)布的《全球海外倉摸底調(diào)查專題報(bào)告2022》，合理統(tǒng)籌布局海外倉儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)，并持續(xù)優(yōu)化海外倉服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

（版權(quán)說明：以上內(nèi)容已由出版社帶書號(hào)印刷發(fā)布，版權(quán)歸中國倉儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)所有。如需引用，請(qǐng)務(wù)必注明來源。聯(lián)系中國倉儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)海外倉分會(huì)，獲取更多專業(yè)咨訊：010-63361361，15810027495）

[1] 是由杭州電子商務(wù)研究院發(fā)布的定義，是指基于SaaS技術(shù)平臺(tái)建立的擁有獨(dú)立域名，內(nèi)容、數(shù)據(jù)、權(quán)益私有，具備獨(dú)立經(jīng)營主權(quán)和經(jīng)營主體責(zé)任，由社會(huì)化云計(jì)算能力支撐，并可以自主、自由對(duì)接第三方軟件工具、宣傳推廣媒體與渠道的新型官網(wǎng)（網(wǎng)站）。