行業(yè)報告 | 跨境電商及海外倉發(fā)展現(xiàn)狀與未來展望（2020）

發(fā)布時間：20-06-28　 來源：2020中國倉儲配送行業(yè)發(fā)展報告（藍皮書）

                                             （保稅與海外倉分會 郭露瞳 周武秀）

一、中國跨境出海電商的興起與發(fā)展

改革開放30多年來，中國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，已成為名副其實的經(jīng)濟大國。但在人口紅利衰減、“中等收入陷阱”風(fēng)險累積、國際經(jīng)濟格局深刻調(diào)整等一系列內(nèi)因與外因的共同作用下，中國經(jīng)濟正面臨新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級優(yōu)化的挑戰(zhàn)。依托于數(shù)字技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的顛覆式發(fā)展，賦能全球優(yōu)化資源配置并升級各生產(chǎn)要素組合的跨境電商，正成為中國產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，優(yōu)化升級供給側(cè)結(jié)構(gòu)的新通路。

2013年，習(xí)主席提出“一帶一路”倡議，加速了中國對外貿(mào)易的發(fā)展，跨境電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)、新模式更是成為進出口貿(mào)易的重要新生力量。中國跨境電商滲透率持續(xù)增長，即便在貨物進出口貿(mào)易下降的年份，中國的跨境電商仍保持了逆勢增長，2019年中國跨境電商交易占比貨物進出口總值已超過30%，比2018年提高5個百分點。

圖1 中國跨境電商交易規(guī)模與中國貨物進出口總值

我國對“一帶一路”沿線國家貿(mào)易呈現(xiàn)非常良好的發(fā)展勢頭，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國對“一帶一路”沿線國家進出口額為9.27萬億元，同比增長10.8％，高于外貿(mào)整體增速7.4個百分點，占進出口總值將近30%，占進出口總值的比重較2018年提升2個百分點。

現(xiàn)階段，我國跨境出海電商成長迅速，跨境出海電商年均增速已超20%。面向全球200余個國家，70億消費者，既有美國、英國等發(fā)達國家，又有巴西、印度等新興國家，消費者總量、區(qū)域、整體市場都比國內(nèi)電商市場更為廣闊。據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年我國跨境電商交易規(guī)模為10.8萬億元，占進出口總額的33.6%。其中出海電商交易規(guī)模為8.27萬億元，占比達到76.6%，市場規(guī)模巨大。據(jù)預(yù)測，2020年我國跨境電商交易規(guī)模將達到12.7萬億元。

中國跨境出海電商崛起，是內(nèi)外部多種因素共同作用的結(jié)果：

一是“一帶一路”和“出口退稅”等持續(xù)政策紅利的推進。

二是中國制造的供給端優(yōu)勢。中國全品類、高品質(zhì)、高效率、大規(guī)模、低成本的制造能力，為品牌出海提供了海量的商品源泉；雖然，受人口紅利的衰減和人工成本的增長，技術(shù)附加值不高的部分產(chǎn)能正在外遷，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜的品類仍是中國制造不可被替代的優(yōu)勢，尤其是服裝、家居、鞋包、配飾等具有多樣設(shè)計、特殊材質(zhì)、復(fù)雜工藝的非標(biāo)品類。供給端繁榮的生態(tài)基礎(chǔ)成就了中國跨境出海電商。

三是中國產(chǎn)品質(zhì)量和價格競爭力強。跨境出海電商的主要目標(biāo)客戶群是海外的年輕消費者們(18-24歲)，此類人群對于品牌有著不同于上輩人的新認知。據(jù)國外研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，出生于1995-2000年前后的Z世代，在產(chǎn)品購買的考慮因素上，將產(chǎn)品體驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等因素放在了品牌知名度之前。對于生產(chǎn)與銷售高性價比產(chǎn)品為主要優(yōu)勢的中國企業(yè)來說，產(chǎn)品質(zhì)量、價格正是核心優(yōu)勢所在。

四是中國移動互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新速度、運營方式等居于世界領(lǐng)先地位。如拼多多、趣頭條、今日頭條、共享單車、移動支付等都是中國首創(chuàng)，并傳播到全球。尤其是中國電商生態(tài)鏈的完備性更是走在了世界的前列，無論是產(chǎn)品供應(yīng)鏈和物流的整合力度優(yōu)勢、成熟的電商運營經(jīng)驗以及前端各類流量玩法（如社交電商），都具備“走出去”的想象空間。此外，移動互聯(lián)網(wǎng)極大的拉平了新興中小企業(yè)和海外傳統(tǒng)知名品牌的推廣鴻溝，F(xiàn)acebook、Google等海外商業(yè)生態(tài)數(shù)據(jù)豐富且完全公開，流量平臺和電商平臺互相獨立，借助于社交媒體、視頻網(wǎng)絡(luò)、紅人營銷等新的媒介和傳播渠道，中國跨境出海電商獲客成本相對透明。

二、海外倉是中國跨境電商出海的重要戰(zhàn)略支點

雖然境外市場從消費者總量、區(qū)域、整體市場上都比國內(nèi)電商市場更為廣闊，但中國跨境電商走出國門，仍面臨著空間距離更遠、時間跨度更長、競爭態(tài)勢更激烈等諸多挑戰(zhàn)，尤其是亞馬遜、沃爾瑪、Ebay等電商巨頭和境外本土電商已深耕多年。中國跨境電商需要提供與國外電商一樣甚至更優(yōu)的本土化服務(wù)，打造自身整體跨境供應(yīng)鏈核心競爭力參與國際競爭，這將是跨境貿(mào)易電子商務(wù)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。海外倉作為“中國制造”的重要海外支點，是中國企業(yè)海外布局的關(guān)鍵一環(huán)，也是打造“中國制造”整體跨境供應(yīng)鏈核心競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和核心要素之一，具備海外倉的企業(yè)跨境出口產(chǎn)品擁有成本控制、到貨、退換貨和時間等競爭優(yōu)勢。如，阿里巴巴旗下東南亞最大電商Lazada，已成為中國商家和東南亞5.6億消費者之間的橋梁，正是借助Lazada海外倉，將東南亞多國的物流時效從一周縮短到72小時必達。

商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽就海外倉指出，“這是一種創(chuàng)新的商業(yè)模式，支持企業(yè)建設(shè)一批出口產(chǎn)品‘海外倉’，既是推動跨境電子商務(wù)發(fā)展的外貿(mào)商業(yè)模式的創(chuàng)新，也是實現(xiàn)外貿(mào)穩(wěn)增長和優(yōu)化升級的一項重要部署。”

（一）什么是海外倉

海外倉即指建立在海外的倉儲設(shè)施。在跨境貿(mào)易電子商務(wù)中，海外倉是指國內(nèi)企業(yè)將商品通過大宗運輸?shù)男问竭\往目標(biāo)市場國家，在當(dāng)?shù)亟}庫、儲存商品，然后再根據(jù)當(dāng)?shù)氐匿N售訂單，第一時間作出響應(yīng)，及時從當(dāng)?shù)貍}庫直接進行分揀、包裝、配送和退換貨。

（二）建立海外倉的優(yōu)勢

跨境出海電商與國內(nèi)電商最大的區(qū)別就是把貨物賣到國外，不穩(wěn)定的物流體系是一項大挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計，“海外倉”物流環(huán)節(jié)較零售直郵方式成本可降低20%-50%，貨運時間從20天左右縮短到3至5天；跨境B2C物流模式必將由直郵向本地化物流模式演進。

跨境出海電商發(fā)展到一定規(guī)模后，必然需要建立海外倉。第一，海外倉的頭程將零散的國際小包轉(zhuǎn)化成大宗運輸，會大大降低物流成本。第二，海外倉能將傳統(tǒng)的國際派送轉(zhuǎn)化為當(dāng)?shù)嘏伤停_保商品更快速、更安全、更準(zhǔn)確地到達消費者手中，完善消費者跨境貿(mào)易購物體驗。第三，海外倉的退貨處理流程高效便捷，適應(yīng)當(dāng)?shù)刭I家的購物習(xí)慣，讓買家在購物時更加放心，能夠解決傳統(tǒng)的國際間退換貨問題。第四，海外倉與傳統(tǒng)倉儲物流相結(jié)合可以規(guī)避外貿(mào)風(fēng)險，避免因節(jié)假日等特殊原因造成的物流短板，從而提高中國跨境出海電商的海外競爭力，真正幫助電商提供本土化服務(wù)，適應(yīng)當(dāng)?shù)刭I家的消費習(xí)慣。

圖2 跨境出口電商不同物流模式流程對比

建立海外倉后，跨境出海電商只需把貨物大批量運到海外倉庫，就有專門的海外倉工作人員代替出海電商處理后續(xù)各項瑣事；在線處理發(fā)貨訂單，一旦有人下單就立即完成抓貨、打包、貼單、發(fā)貨等一系列物流程序，為出海電商節(jié)省了大量時間和精力，同時降低成本、加快配送時效、規(guī)避風(fēng)險等，大大提升了中國跨境出海電商的本地化物流運營能力。

在海外市場，大多數(shù)傳統(tǒng)買家更相信快捷的本土服務(wù)，在價格相差不大的情況下，更愿意選擇設(shè)置海外倉的商品，境內(nèi)配送速度更快、安全性更高。特別是在黑色星期五、圣誕節(jié)等購物旺季，訂單暴增，跨境配送的效率受到影響，丟包的風(fēng)險加大，同時各國海關(guān)的抽查政策也更加嚴格，例如在途徑意大利、西班牙海關(guān)時，包裹很容易被扣關(guān)檢查，這都將延遲配送的時間。而速度是與買家的滿意度直接掛鉤，買家滿意度的降低，會威脅跨境出海電商賬號的安全。因此，越來越多的中國跨境出海電商意識到，海外倉對于提升商譽和供應(yīng)鏈能力的價值。

海外倉不僅將跨境電商貿(mào)易中的物流風(fēng)險“前置”，還保證了物流時效性；同時，通過海外倉，跨境電商還提升了供應(yīng)鏈能力，實現(xiàn)了更多庫內(nèi)增值服務(wù)，如調(diào)換貨、退換貨等；此外也有助于減少了跨境出海電商的系統(tǒng)出錯率。有調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費者在承受加價20%的情況下，對使用海外倉的商家好評率提升了30%。海外倉已成為跨境出海電商提高客戶滿意度，增加成交量，提升信譽和評價，增長營業(yè)額的重要戰(zhàn)略節(jié)點。此外，海外倉儲及其配套系統(tǒng)還提升了中國跨境出海電商對賣家管控力，通過入倉模式增加對賣家的商品合規(guī)及服務(wù)質(zhì)量的掌控力度，保駕客戶滿意度。

令跨境出海電商趨之若鶩的海外倉，仍存在一定門檻，這也讓大部分出海電商望“海”興嘆。

1.海外倉儲要求跨境出海電商要有一定的庫存量，所以部分賣家，如特別定制類產(chǎn)品，就不適合選擇海外倉儲銷售。

2.海外倉需支付一定額度的倉儲費，且不同的國家海外倉，倉儲費用也不同。跨境出海電商需提前做好成本管理。

（三）各級政府鼓勵海外倉布局

跨境電商在我國已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度，政府發(fā)布了一系列前瞻性政策，鼓勵中國跨境出海電商海外倉的布局。如商務(wù)部在《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》《電子商務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》及政府工作重點等綱領(lǐng)性文件中均明確提出，鼓勵企業(yè)通過規(guī)范的海外倉模式融入國外零售體系，鼓勵中國海外倉的建設(shè)。2019年，在國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)總體方案的通知》中，再次提及“支持建立跨境電商海外倉”，鼓勵跨境出海電商布局海外倉。2020年1月，海關(guān)總署跨境電商出口退貨海關(guān)監(jiān)管業(yè)務(wù)正式啟動，對跨境電商出口海外倉等模式的跨境電商出口商品開展退貨監(jiān)管，為出口電商企業(yè)進一步拓展海外市場提供了有力支持。

各級政府也進一步加大了海外倉布局力度。2019年，在河北省海外倉政策發(fā)布暨推介交流對接會上，河北省宣布將在政策推動、組織活動、資金獎補、金融支持4個方面大力支持海外倉建設(shè)，力爭到2020年在河北省貿(mào)易最活躍的國家和地區(qū)布局40個公共海外倉，創(chuàng)建15個河北境外品牌展示中心。浙江省完成第四批公共海外倉的支持工作，截止2019年，累計支持分布在美、德、英、日等20個國家的省級公共海外倉共計43個，并基本形成了與全省全球貿(mào)易格局相匹配的智能化、本地化的跨境外貿(mào)服務(wù)體系。2019年，深圳市針對跨境電商的“海外倉”綜合配套服務(wù)和海外運營中心服務(wù)設(shè)施項目，給予總計超7500萬元資金資助。

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